Fuzje i przejęcia

Transakcje fuzji i przejęć stanowią jeden z podstawowych obszarów działalności Kancelarii. Prawnicy Kancelarii zdobywali doświadczenie w tym obszarze doradzając na rzecz:

  • inwestorów strategicznych i finansowych (w tym funduszy private equity),
  • sprzedających, kupujących oraz spółek będących przedmiotem transakcji,
  • banków inwestycyjnych doradzających w transakcjach,
  • banków oraz funduszy finansujących transakcje.

Doradzaliśmy zarówno w lokalnych, jak i międzynarodowych transakcjach.

Nasze doświadczenie obejmuje w szczególności:

  • transakcje sprzedaży udziałów i akcji (w tym akcji spółek giełdowych), zorganizowanych części przedsiębiorstwa oraz poszczególnych składników majątkowych,
  • transakcje MBO i LBO,
  • umowy akcjonariuszy (wspólników) oraz umowy joint-venture,
  • transakcje łączenia, podziału oraz przekształceń spółek.

W ramach transakcji fuzji i przejęć Kancelaria świadczy kompleksowe usługi, w tym między innymi w zakresie:

  • zaplanowania prawnej struktury transakcji,
  • organizacji i przeprowadzenia procesu due diligence (w tym vendor’s due diligence i przygotowanie virtual data room),
  • wsparcia w przygotowaniu i negocjowaniu warunków transakcji (term sheet),
  • przygotowania i negocjowania umów oraz pozostałych dokumentów transakcyjnych (w tym SPA oraz disclosure letter),
  • przygotowania zgłoszenia zamiaru koncentracji i reprezentowania przed organami ochrony konkurencji oraz organami regulacyjnymi,
  • doradztwa przy zamknięciu i rozliczeniu transakcji.

Zrealizowane projekty

  • Lime Access sp. z o.o.

    Doradztwo przy pozyskaniu inwestora oraz zawarciu umowy inwestycyjnej obejmującej dokonanie inwestycji w kilku transzach.

  • Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.

    Doradztwo w transakcji sprzedaży większościowego pakietu akcji w spółce i zawarciu umowy inwestycyjnej. W wyniku transakcji spółka pozyskała strategicznego inwestora reprezentowanego przez spółkę Lorentz Tech Limited.

  • V4C General Partner S.à r.l

    Doradztwo w transakcji sprzedaży działalności grupy Konsalnet w sektorze ochrony osób i mienia, na rzecz China Security & Fire Co., Ltd z siedzibą w Szanghaju, Chiny, działającej poprzez jej spółkę zależną.

  • ZAP Sznajder Batterien S.A.

    Doradztwo w transakcji nabycia 100% udziałów spółki NEF Battery Holding S.à r.l., będącej większościowym akcjonariuszem w spółce Orzeł Biały S.A.

  • Pragma Faktoring S.A. oraz wspólnicy mniejszościowi LeaseLink sp. z o.o.

    Doradztwo w procesie sprzedaży na rzecz spółki mLeasing sp. z o.o., należącej do grupy mBank S.A., pakietu 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki LeaseLink.

  • Innova Capital

    Doradztwo funduszowi private equity w transakcji nabycia spółki Nuss sp. z o.o. przez jedną ze spółek portfelowych – OCRK sp. z o.o.

  • Fabryka Pizzy sp. z o.o.

    Doradztwo w procesie inwestycji Sfinks Polska S.A. w spółkę.

  • Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.

    Doradztwo spółce z portfela Innova Capital, w transakcji nabycia 100% udziałów w PayLane sp. z o.o.

  • Nowa Era sp. z o.o.

    Doradztwo przy wewnątrzgrupowej restrukturyzacji grupy Sanoma w Polsce.

  • Altus TFI

    Doradztwo w transakcji nabycia BPH TFI zarządzającego aktywami o wartości ponad 2,5 mld zł.


Nagrody i rankingi

Najwyższa jakość usług świadczonych przez prawników zespołu fuzji i przejęć była wielokrotnie doceniana przez fachowe wydawnictwa i rankingi oraz branżowe organizacje.

  • PSIK
  • IFLR1000
  • Legal 500
  • MergerMarket
  • CEE Mergers and Acquisitions
  • Chambers Europe
  • Chambers Global

Praktyka Private Equity, kierowana przez Partnera Kancelarii Mirosława Fiałka została finalistą konkursu Nagrody PSIK w kategorii „doradca prawny”, organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych. Kancelaria znalazła się w gronie czterech nominowanych firm prawniczych w Polsce.

W rankingu IFLR1000 2021 Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy została wyróżniona w zakresie praktyki M&A.

Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki M&A.

Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki Capital Markets.

W rankingu IFLR1000 2020 Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy została wyróżniona w zakresie praktyki M&A.

Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki M&A.

Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki Capital Markets.

W rankingu IFLR1000 2019 Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy została wyróżniona w zakresie praktyki M&A.

Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki M&A.

Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki Capital Markets.

W rankingu IFLR1000 2018 Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy została wyróżniona w zakresie praktyki M&A.

Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki M&A.

Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki Capital Markets.

W rankingu IFLR1000 2016 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Highly Regarded” w zakresie praktyki Capital Markets.

W rankingu IFLR1000 2014 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Highly Regarded” w zakresie praktyki Capital Markets.

W rankingu IFLR1000 2013 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Highly Regarded” w zakresie praktyki Capital Markets. Klienci wyrazili swoje zadowolenie z jakości usług Zbigniewa Mrowca oraz prowadzonego przez niego w kancelarii Allen & Overy zespołu. Według rankingu „zespół jest wśród 4-5 czołowych graczy w Polsce, z pewnością zapewniają doskonałą jakość, uwzględniając również stosunek jakości do ceny”.

W rankingu IFLR1000 2011 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Leading Lawyer” w zakresie praktyki Capital Markets.

W rankingu Legal 500 2019 Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy została wyróżniona w zakresie praktyki Commercial, Corporate and M&A.

Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Leading Individual” w praktyce Capital Markets: Equity.

W rankingu Legal 500 2018 Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy została wyróżniona w zakresie praktyki Commercial, Corporate and M&A.

Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Leading Individual” w praktyce Capital Markets: Equity.

W rankingu Legal 500 2017 Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy została wyróżniona w zakresie praktyk Commercial, Corporate and M&A oraz Capital Markets.

Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Leading Individual” w praktyce Capital Markets: Equity.

W rankingu Legal 500 2016 Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy została wyróżniona w zakresie praktyk Commercial, Corporate and M&A oraz Capital Markets.

Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Leading Individual” w praktyce Capital Markets: Equity.

W rankingu Legal 500 2015 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Leading Individual” w praktyce Capital Markets: Equity.

W rankingu Legal 500 2014 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany jako „Leading Individual” w praktyce Capital Markets: Equity.

W rankingu Legal 500 2013 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wskazany w zakresie praktyki Capital Markets „jako kierujący zespołem rynków kapitałowych w kancelarii Allen & Overy, gdzie doradzał instytucjom finansowym w związku z emisją akcji, z prawem poboru, przez Globe Trade Centre S.A., a także doradzał Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w związku z publiczną emisją obligacji”. Klienci wskazali Zbigniewa Mrowca jako „błyskotliwego prawnika”.

W rankingu Legal 500 2012 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wyróżniony w zakresie praktyki Capital Marketsza jakość porad prawnych, zarządzanie projektami, oraz znajomość otoczenia regulacyjnego”.

W rankingu Legal 500 2011 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wyróżniony w zakresie praktyki Capital Markets. Współpracując z kancelarią Allen & Overy „reprezentował banki inwestycyjne, Zarządzających Księgą Popytu oraz Współzarządzających Transakcją w związku z emisją akcji, z prawem poboru, przez PKO Bank Polski”.

W 2019 roku Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został sklasyfikowany w rankingu MergerMarket jako jeden z najbardziej aktywnych prawników w zakresie praktyki M&A w całym regionie CEE.

W 2018 roku Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy została uznana za najlepszą butikową kancelarię roku otrzymując nagrodę CEE Mergers and Acquisitions Awards 2018.

W rankingu Chambers Europe 2014 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wyróżniony w zakresie praktyki Capital Markets. Według rankingu „zdobył godną pozazdroszczenia reputację dzięki swoim umiejętnościom w zakresie rynków kapitałowych, polecany zarówno przez klientów, jak i innych prawników”.

W rankingu Chambers Europe 2012 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wyróżniony w zakresie praktyki Capital Markets jako „doskonały doradca w zakresie rynku kapitałowego, niezwykle kompetentny i posiadający niezwykle bogatą wiedzę”.

Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wyróżniony w zakresie praktyki Private Equity jako „Up and Coming” i wskazany jako „prawnik ceniony zarówno za szczególną troskę o detale, jak i za umiejętność dostrzegania pełnego obrazu sytuacji” oraz jako „jeden z najlepiej rokujących prawników w zakresie private equity w Polsce”.

W rankingu Chambers Europe 2011 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wyróżniony w zakresie praktyki Capital Markets jako wiodący doradca prawny na rynku kapitałowym. Według rankingu „jest niezwykle doświadczonym ekspertem o bogatej wiedzy”.

W rankingu Chambers Europe 2009 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wyróżniony jako wiodący prawnik w zakresie praktyki Capital Markets.

W rankingu Chambers Europe 2008 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wyróżniony jako wiodący prawnik w zakresie praktyki Capital Markets. Według rankingu „inni prawnicy wspominają o doświadczeniu i dogłębnej wiedzy na temat funkcjonowania Komisji Nadzoru Finansowego, którą zdobył w trakcie pracy w tej instytucji”.

W rankingu Chambers Global 2013 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wyróżniony w zakresie praktyki Capital Markets jako kierujący zespołem rynków kapitałowych kancelarii Allen & Overy. Według rankingu „ma fantastyczne doświadczenie i wiedzę”.

W rankingu Chambers Global 2012 Partner Kancelarii Zbigniew Mrowiec został wyróżniony w zakresie praktyki Capital Markets jako „doskonały doradca w zakresie rynku kapitałowego, niezwykle kompetentny i posiadający niezwykle bogatą wiedzę”.

  • 2020
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2016
  • 2014
  • 2013
  • 2011
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2019
  • 2018
  • 2014
  • 2012
  • 2011
  • 2009
  • 2008
  • 2013
  • 2012
01/09

Alvo sp. z o.o. sp.k.

Kancelaria świadczy usługi na poziomie dorównującym największym sieciowym firmom prawniczym. Jej butikowy charakter i wąska specjalizacja są bez wątpienia ogromną zaletą. Nasza transakcja była bardzo złożona, a prawnicy Kancelarii Mrowiec Fiałek i Wspólnicy byli dla nas nieocenionym wsparciem.

Agata Olszewska Prokurent, Alvo sp. z o.o. sp.k.

Tempo Finanse sp z o.o.

W czasie naszej współpracy zespół kierowany przez Mirosława Fiałka wyróżniał się biznesowym podejściem do transakcji, dogłębnym zrozumieniem jej problematyki, wysokim poziomem merytorycznym oraz trafnością argumentacji w trakcie prowadzonych negocjacji.

Jarosław Wyrzykowski Prezes Tempo Finanse sp z o.o.

ESO Capital

Z pełnym przekonaniem mogę zarekomendować Kancelarię jako kompetentnego doradcę prawnego przy transakcjach M&A oraz PE, wyróżniającego się biznesowym podejściem do transakcji oraz niebywałym zaangażowaniem. W mojej ocenie współpraca z Kancelarią miała znaczący wpływ na powodzenie transakcji.

Richard Butler Founding Partner, Chief Operating Office at ESO Capital

Value4Capital

Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy doradzała nam w transakcji sprzedaży działalności grupy operującej w sektorze ochrony osób i mienia, na rzecz spółki z siedzibą w Szanghaju, Chiny. Z pełnym przekonaniem mogę zarekomendować Kancelarię jako kompetentnego, solidnego oraz kompleksowego doradcę prawnego przy transakcjach M&A oraz Private Equity, a także w ramach obsługi okołotranskacyjnej.

Jacek Pogonowski Partner, Value4Capital

Clovin S.A.

W trakcie realizacji transakcji zespół Kancelarii musiał zmierzyć się z wyzwaniami wynikającymi ze skomplikowanego procesu inwestycyjnego, w ramach którego do spółki rodzinnej wszedł międzynarodowy fundusz private equity. Przygotowana przez Kancelarię dokumentacja transakcyjna nie tylko kompleksowo zabezpieczyła indywidualnie każdego z akcjonariuszy spółki, lecz także uwzględniła specyfikę działalności spółki, opartej o bliską współpracę dotychczasowych akcjonariuszy.

Arkadiusz Żanowski Prezes Zarządu, Clovin S.A.

Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.

Kancelaria odpowiadała za strukturyzację prowadzonej przez naszą spółkę transakcji, a także za przygotowanie, negocjacje i podpisanie dokumentów transakcyjnych oraz zamknięcie transakcji. Mogę zdecydowanie polecić Kancelarię Mrowiec Fiałek i Wspólnicy.

Marcin Drozdowski Wiceprezes Zarządu Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.

OCRK Polska sp. z o.o.

Kancelaria zapewniła kompleksowe i sprawne doradztwo prawne przy prowadzonej przez naszą spółkę transakcji. Całość przebiegła bardzo sprawnie i profesjonalnie. Zdecydowanie polecam Kancelarię Mrowiec Fiałek i Wspólnicy

Marcin Stencel Członek Zarządu OCRK Polska sp. z o.o.

CIC sp. z o.o.

Pracowaliśmy z Kancelarią Mrowiec Fiałek i Wspólnicy przy dwóch transakcjach sprzedaży spółek. Podczas współpracy Kancelaria dała poznać się jako profesjonalny i zaangażowany partner, zapewniający kompleksowe wsparcie prawne na każdym etapie procesów.

Rafał Błędowski Partner, CIC sp. z o.o.

Yuniversal Development sp. z o.o.

W czasie naszej współpracy zespół Kancelarii wykazał się profesjonalizmem, doświadczeniem oraz znakomitym zrozumieniem zarówno zagadnień prawnych, jak i otoczenia biznesowego transakcji. W naszej ocenie współpraca z Kancelarią miała znaczący wpływ na powodzenie transakcji.

Wojciech Czyżewski Prokurent, Yuniversal Development sp. z o.o.
Praktyki
  1. 01. Fuzje i przejęcia
  2. 02. Private equity i venture capital
  3. 03. Pozyskanie inwestora
  4. 04. Oferty akcji
  5. 05. Emisje obligacji
  6. 06. Due diligence
  7. 07. Restrukturyzacje
  8. 08. Nieruchomości
  9. 09. Administrowanie zabezpieczeniami
  10. 10. Fundusze inwestycyjne
  11. 11. Doradztwo regulacyjne
  12. 12. Rozwiązywanie sporów
  13. 13. Przejęcia, transakcje rynku kapitałowego
  14. 14. Pozyskanie finansowania
  15. 15. Prawo gospodarcze
  16. 16. Prawo konkurencji
  17. 17. Programy opcji managerskich
  18. 18. Prawo pracy
  19. 19. Własność intelektualna
  20. 20. Ochrona danych osobowych