Przejęcia, transakcje rynku kapitałowego

Prawnicy Kancelarii posiadają unikalną wiedzę i wieloletnie doświadczenie w doradztwie związanym z przejęciami i innymi transakcjami rynku kapitałowego.

Zespół Kancelarii odpowiadający za transakcje rynku kapitałowego kierowany jest przez Zbigniewa Mrowca, współtwórcę regulacji polskiego rynku kapitałowego i członka pierwszego zespołu Urzędu Komisji Papierów Wartościowych.

Zbigniew Mrowiec jako Zastępca Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (2004–2005) kierował pracami nad kompleksową nowelizacją regulacji rynku kapitałowego w Polsce, która usprawniła i unowocześniła nadzór oraz zliberalizowała i zwiększyła przejrzystość polskiego rynku.

Prawnicy Kancelarii zrealizowali liczne pierwsze transakcje danego typu na rynku polskim, w tym:

  • pierwsze przejęcie spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW),
  • pierwsze wrogie przejęcie,
  • pierwsze wycofanie akcji spółki z obrotu giełdowego.

Kancelaria specjalizuję się w przeprowadzaniu transakcji rynku kapitałowego, obejmujących między innymi:

  • przejęcia spółek giełdowych,
  • wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych,
  • transakcje nabycia znacznych pakietów akcji spółek publicznych,
  • procesy zbywania dużych pakietów akcji,
  • transakcje przyspieszonego budowania księgi popytu (ABBs – accelerated bookbuilding),
  • połączenia, podziały i restrukturyzacje grup kapitałowych, w skład których wchodzą spółki notowane lub transakcje z udziałem spółek notowanych,
  • delistingi, tzw. transakcje P2P – „public to private”.

Zrealizowane projekty

  • Work Service S.A.

    Doradztwo przy pozyskaniu zagranicznego inwestora, w tym przygotowaniu struktury transakcji, negocjacjach, przygotowywaniu i podpisaniu warunkowej umowy inwestycyjnej z Gi International S.R.L.

  • Ceramika Nowa Gala S.A.

    Doradztwo w procesie przeglądu opcji strategicznych oraz w negocjacjach z Inwestorem – Spółką Cerrad sp. z o.o., a także w procesie przejęcia Ceramiki Nowa Gala przez Cerrad.

  • ZAP Sznajder Batterien S.A.

    Doradztwo w transakcji nabycia 100% udziałów spółki NEF Battery Holding S.à r.l., będącej większościowym akcjonariuszem w spółce Orzeł Biały S.A.

  • Redan S.A.

    Doradztwo w związku z pozyskaniem finansowania i dokapitalizowaniem spółki zależnej TXM S.A.

  • Altus TFI

    Doradztwo w transakcji nabycia BPH TFI zarządzającego aktywami o wartości ponad 2,5 mld zł.

  • Grupa otwartych funduszy emerytalnych

    Doradztwo akcjonariuszom mniejszościowym Global City Holdings NV w związku z delistingiem tej spółki.

  • Fundusze zarządzane przez Franklin Templeton

    Doradztwo w związku z delistingiem Fortuna Development, drugim delistingiem spółki zagranicznej na GPW.

  • Bank Przemysłowo–Handlowy S.A.

    Doradztwo w związku z połączeniem z Powszechnym Bankiem Kredytowym S.A.

  • Enterprise Investors

    Doradztwo w związku z nabyciem funduszu Skarbiec TFI.

  • Unit 4

    Doradztwo w związku z przejęciem Teta S.A.

Praktyki
  1. 01. Fuzje i przejęcia
  2. 02. Private equity i venture capital
  3. 03. Pozyskanie inwestora
  4. 04. Oferty akcji
  5. 05. Emisje obligacji
  6. 06. Due diligence
  7. 07. Restrukturyzacje
  8. 08. Nieruchomości
  9. 09. Administrowanie zabezpieczeniami
  10. 10. Fundusze inwestycyjne
  11. 11. Doradztwo regulacyjne
  12. 12. Rozwiązywanie sporów
  13. 13. Przejęcia, transakcje rynku kapitałowego
  14. 14. Pozyskanie finansowania
  15. 15. Prawo gospodarcze
  16. 16. Prawo konkurencji
  17. 17. Programy opcji managerskich
  18. 18. Prawo pracy
  19. 19. Własność intelektualna
  20. 20. Ochrona danych osobowych